2 milyar dolarlık satışa güçlü talep
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracını tamamladı. İhraçta toplam 2 milyar dolarlık satış gerçekleştirilirken, uluslararası yatırımcı ilgisinin yüksek seviyede gerçekleştiği bildirildi.
Faiz ve getiri oranı netleşti
Gerçekleştirilen işlemde tahvilin kupon oranı yüzde 6,375, getiri oranı ise yüzde 6,40 olarak belirlendi. Bu seviyeler, küresel piyasa koşulları ve Türkiye’nin risk primi çerçevesinde oluşan fiyatlamaya işaret etti.
Talep ihracın yaklaşık 3 katına ulaştı
İhraca yaklaşık 180 yatırımcı katılırken, toplam talep ihraç tutarının yaklaşık üç katına yaklaştı. Bu tablo, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına yönelik ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.
Dağılımda Batı piyasaları ağırlıkta
Tahvilin yatırımcı dağılımında en yüksek pay Birleşik Krallık ve İrlanda kaynaklı yatırımcılara ayrıldı. Bu gruba toplam tahsisatın yüzde 44’ü yapılırken, ABD’li yatırımcıların payı yüzde 33 olarak gerçekleşti. Avrupa’nın diğer ülkeleri yüzde 13, Orta Doğu ülkeleri yüzde 8 ve diğer bölgeler yüzde 2 pay aldı.
Kaynak girişi 22 Nisan’da
İhraçtan elde edilen 2 milyar dolarlık kaynağın 22 Nisan 2026 tarihinde hesaplara aktarılacağı belirtildi. Söz konusu işlemle birlikte 2026 yılı içinde uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı yaklaşık 7,9 milyar dolara ulaştı.
Yetkilendirme 15 Nisan’da yapılmıştı
Tahvil ihracı sürecinde Bank of America, Goldman Sachs, ING Bank ve Morgan Stanley yetkilendirilmişti. Bu kurumlar aracılığıyla yürütülen işlem, yılın dış borçlanma stratejisinin önemli adımlarından biri olarak kayda geçti.
